圖1：2008-2020年飼料企業(yè)數(shù)量變化
從圖1中可以看出，自2008年以來(lái)，我國(guó)飼料企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了不斷減少的趨勢(shì)。從2008年的13612家，到目前的6772家，飼料企業(yè)數(shù)量減少了50%。從減少的趨勢(shì)上來(lái)看，在2008-2013年的時(shí)候飼料企業(yè)減少的速度較為緩慢，平均每年減少的數(shù)量在583家。而在2014年、2015年這兩年，飼料企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)銳減，平均每年減少1670家，主要是由于2014年以來(lái)我國(guó)開(kāi)始實(shí)行新的《 飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》，使得我國(guó)飼料生產(chǎn)的門檻提高，而且必須有新辦法的飼料生產(chǎn)許可證才可以繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，大量小作坊式的飼料廠被迫淘汰。同時(shí)，2014-2015年生豬、家禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品低迷，部分中小型飼料企業(yè)難以繼續(xù)發(fā)展。
在目前的6772家飼料企業(yè)中，年產(chǎn)量在50萬(wàn)噸以上的企業(yè)有48家，總產(chǎn)量占全國(guó)的56.5%。
年產(chǎn)量在100萬(wàn)噸以上的企業(yè)有32家，占全國(guó)的51%。也就是說(shuō)，全國(guó)一半的飼料市場(chǎng)掌握在這32家企業(yè)手中。
在2020年，飼料企業(yè)數(shù)量將下降至2000-3000家，而年產(chǎn) 100 萬(wàn)噸以上的飼 料企業(yè)集團(tuán) 達(dá)到 40 個(gè)， 其飼 料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比例達(dá)到 60% 以上。
二、未來(lái)五年飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)有限
首先是我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)的階段，養(yǎng)殖業(yè)也進(jìn)入了增長(zhǎng)放緩，結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量升級(jí)、布局調(diào)整的新階段。因此而飼料企業(yè)又是為了養(yǎng)殖行業(yè)服務(wù)的，因此在未來(lái)五年飼料行業(yè)也必須要發(fā)生變革。
未來(lái)五年，全國(guó)肉類、奶類、水產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到9000萬(wàn)噸、4100萬(wàn)噸、5240萬(wàn)噸，禽蛋預(yù)計(jì)基本持平。按照目前的情況來(lái)看，未來(lái)五年飼料生產(chǎn)總量還有2000萬(wàn)噸。
圖2：2005-2020年飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)
從圖中來(lái)看，未來(lái)五年，飼料總量還有2000萬(wàn)噸的增長(zhǎng)，平均每年在500萬(wàn)噸。而在之前的十年里，增長(zhǎng)速度為每年800-1000萬(wàn)噸?？梢钥闯觯磥?lái)五年飼料總量增長(zhǎng)的空間已經(jīng)極其有限。
圖3：不同品種飼料未來(lái)五年增長(zhǎng)幅度
就不同品種來(lái)看，未來(lái)五年，反芻料增長(zhǎng)空間最大，還有13%的增長(zhǎng)；
其次是豬料，增長(zhǎng)幅度為12.66%；
排在第三位是肉禽，增長(zhǎng)幅度在8.8%。
水產(chǎn)為第四，增長(zhǎng)幅度為7.21%。
蛋禽飼料增長(zhǎng)幅度最小，為2.66%，基本上與目前沒(méi)有太大變化。而這也符合農(nóng)業(yè)部未來(lái)五年禽蛋產(chǎn)量與目前持平的規(guī)劃。
在2010-2015年，我們可以看到眾多飼料企業(yè)在進(jìn)行業(yè)務(wù)穿插，比如之前一直專業(yè)做水產(chǎn)料的海大，在2013-2015年大力發(fā)展禽料、豬料。而一直專注于豬預(yù)混料的大北農(nóng)，在2014年便開(kāi)始宣布進(jìn)軍水產(chǎn)飼料行業(yè)。巨頭們的業(yè)務(wù)穿插，一方面是為了平衡設(shè)備的利用率，另一方面也是為了多元化以降低風(fēng)險(xiǎn)，獲取更好的利潤(rùn)。
但是從農(nóng)業(yè)部未來(lái)五年的規(guī)劃來(lái)看，增長(zhǎng)空間很窄。而且，這部分增長(zhǎng)的空間，很可能直接落入巨頭們的嘴里。特別是，空間有限，巨頭們要如何繼續(xù)擴(kuò)張呢？毫無(wú)疑問(wèn)，要么借助資本的力量兼并重組，或者以價(jià)格戰(zhàn)的方式逼迫中小型企業(yè)淘汰出局！
三、未來(lái)五年飼料企業(yè)布局大變化
1、重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域
黑龍江、吉林、遼寧
未來(lái)五年，在此區(qū)域繼續(xù)強(qiáng)大飼料原料、發(fā)酵類飼料添加劑產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，重點(diǎn)發(fā)展生豬、奶牛、肉牛飼料加工業(yè)，著力培養(yǎng)種植、飼料、養(yǎng)殖和加工一體化的大型農(nóng)牧企業(yè)。
內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、 青海、 新疆
未來(lái)五年，該區(qū) 域重 點(diǎn) 依托資源優(yōu)勢(shì)，
加快發(fā)展優(yōu)質(zhì)飼草生產(chǎn)加工業(yè)， 以及與 草食動(dòng)物舍飼半舍飼養(yǎng)殖配套的濃縮飼料、精料補(bǔ)充料和全混合日 糧產(chǎn)品， 培育或引進(jìn)大中型飼料企業(yè)。
西藏、四川、重慶、 云南、 貴州 、 廣 西
未來(lái)五年，該區(qū)域在穩(wěn)定微量元素類飼 料添加劑生產(chǎn)、穩(wěn)步發(fā)展豬飼料產(chǎn)業(yè)的同時(shí)， 重點(diǎn) 發(fā)展優(yōu)質(zhì)飼 草生產(chǎn)加工業(yè)、牛羊精料補(bǔ)充料以及與家兔、地方特色畜禽養(yǎng)殖配套的飼 料產(chǎn)品； 利 用 區(qū)位優(yōu)勢(shì)， 有序承接?xùn)|部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移， 開(kāi)拓與 東南亞國(guó)家的飼料原料和飼料產(chǎn)品 貿(mào)易。
2、穩(wěn)定發(fā)展區(qū)
山東、江蘇、福建、廣 東、 海南
未來(lái)五年， 該區(qū)域重點(diǎn)是大力培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的飼料企業(yè)和全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，加快發(fā)展安全高效環(huán)保配合飼料和 特色海水養(yǎng)殖用水產(chǎn)飼料，提升飼 料添加劑工業(yè)和飼料機(jī)械制造業(yè)綜合實(shí)力 。
河北、河南
未來(lái)五年，該區(qū)域的重點(diǎn) 是引 導(dǎo)飼 料企業(yè)整合融合，培育大型飼料企業(yè)集團(tuán)； 加快推進(jìn)種養(yǎng)結(jié)合， 鼓勵(lì)飼料企業(yè)向農(nóng)牧一 體化方向 發(fā)展。
陜西、山 西
未來(lái)五年， 該區(qū) 域重 點(diǎn) 是穩(wěn)定發(fā)展豬禽飼料，大力發(fā)展與草食動(dòng)物舍飼 半舍飼 養(yǎng)殖配套的濃縮飼 料、 精料補(bǔ)充料和草料結(jié)合的全價(jià)飼料產(chǎn)品， 吸引大型飼料企業(yè)集團(tuán)進(jìn)駐設(shè)廠， 帶動(dòng)提升區(qū)域內(nèi)飼料生產(chǎn)企業(yè)的整體水平 。
3、適度發(fā)展區(qū)
湖北、湖南、江西、安徽
未來(lái)五年， 該區(qū)域重點(diǎn) 是穩(wěn) 定豬飼 料產(chǎn)量，發(fā)展蛋禽、 水產(chǎn)飼 料， 加快推動(dòng)各類飼 料產(chǎn)品 向 安全高效環(huán)保方向 升級(jí)。
北京、天津、上海、浙江
未來(lái)五年， 該區(qū) 域重 點(diǎn) 發(fā)展技術(shù)研發(fā)、投融資平臺(tái)、企業(yè)總部等支撐體系 ，以 及寵物飼料、 新型飼料添加劑等產(chǎn)業(yè)。
與今年4月份發(fā)布的生豬養(yǎng)殖規(guī)劃類似，未來(lái)五年，我國(guó)對(duì)飼料企業(yè)的布局也同樣做了規(guī)劃。不同的是，生豬規(guī)劃更多是根據(jù)環(huán)境的承載能力，而飼料行業(yè)的布局則更多依據(jù)的生豬養(yǎng)殖布局以及飼料原料產(chǎn)量來(lái)規(guī)劃的。就目前規(guī)劃出的八大地區(qū)來(lái)看，有五大地區(qū)明確提出要著重培大型飼料企業(yè)或者農(nóng)牧業(yè)一體化的龍頭企業(yè)。也就是說(shuō)，未來(lái)五年各種政府也將主要集中在這些大型企業(yè)身上，大企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈！而另一方面，留給中小型飼料企業(yè)空間，不多了！
