2015年飼料市場(chǎng)大盤(pán)點(diǎn) 這樣的情況 飼料市場(chǎng)歷史上還從未出現(xiàn)過(guò)

   日期:2015-12-31     瀏覽:264    評(píng)論:0    
核心提示:  今天是12月31日,明天就是2016年了。馬云昨天說(shuō),2015年最后一天,我們都沒(méi)倒下,這是非常值得慶賀的!    面對(duì)今年豆粕、玉米、菜
   今天是12月31日,明天就是2016年了。馬云昨天說(shuō),2015年最后一天,我們都沒(méi)倒下,這是非常值得慶賀的!
  
  面對(duì)今年豆粕、玉米、菜粕、魚(yú)粉等飼料原料全線(xiàn)下跌;2015年全國(guó)飼料產(chǎn)量同比下降2%,除肉禽、蛋禽料增長(zhǎng)6%、1%,豬料(下降8%)、水產(chǎn)料、反芻料分別下降8%、7%、2%,大部分飼料企業(yè)銷(xiāo)量下滑,飼料企業(yè)數(shù)量更是從9000家下降至6000多家;生豬在3月底之后行情回暖,但這是以500萬(wàn)散戶(hù)退出為代價(jià),而水產(chǎn)品大多卻是低迷不振,養(yǎng)殖戶(hù)面臨疫病與惡劣天氣交加的窘迫局面。從原料到飼料,再到終端的養(yǎng)殖,2015年大家都不好過(guò)??梢哉f(shuō),今年這樣的情況,飼料市場(chǎng)歷史上還從沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。
  
  在這個(gè)要結(jié)束的當(dāng)口,我們應(yīng)該用一個(gè)什么樣的詞匯來(lái)形容或者概況即將過(guò)去的2015?
  
  如果暫時(shí)難以找到這樣的一個(gè)詞,那我們先行回望,邊走邊看??纯吹阶詈螅?015年呈現(xiàn)在我們心中究竟是一個(gè)什么模樣。
  
  家禽行業(yè)面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩
  
  應(yīng)該是說(shuō)2013年的時(shí)候家禽市場(chǎng)就已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的苗頭,正大謝國(guó)民曾在一起采訪(fǎng)中表示,真正壓垮家禽市場(chǎng)的并非是“H7N9”,而是產(chǎn)能過(guò)剩。2013年進(jìn)口種雞150萬(wàn)套,達(dá)到歷史最高水平,2014年進(jìn)口118萬(wàn)套,2015年下降至80萬(wàn)濤。而這便直接造成今年肉雞、蛋雞養(yǎng)殖業(yè)陷入虧損的根本原因。
  
  但也正因?yàn)榧仪莓a(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)能大增的階段,才能消耗大量的飼料。根據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示,2015年蛋禽料、肉禽料同比去年增長(zhǎng)1%、6%。
  
  生豬市場(chǎng)的去庫(kù)存化
生豬.png
  
  圖 2013-2015年生豬存欄、補(bǔ)欄數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)
  
  由于生豬價(jià)格經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)三年的調(diào)整,大量散戶(hù)退出市場(chǎng),農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示僅2015年便有500萬(wàn)的散戶(hù)退出。根據(jù)圖上慧通數(shù)據(jù)顯示,2015年生豬存欄一直在40000萬(wàn)頭徘徊,今年的水平達(dá)到了2004年以來(lái)的最低水平,甚至低于2010年的時(shí)候。不同的是,2011年的生豬價(jià)格暴漲,導(dǎo)致各路資本與散戶(hù)瘋狂入市,為后面生豬價(jià)格下跌三年埋下隱患。而如今不同的是,隨著國(guó)家對(duì)生豬養(yǎng)殖的管控以及市場(chǎng)自身的調(diào)節(jié),生豬補(bǔ)欄不再盲目。
  
  水產(chǎn)養(yǎng)殖淡季不淡 旺季不旺
  
  由于去年年底的時(shí)候大部分水產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)下跌,導(dǎo)致今年上半年,特別是3、4月份的時(shí)候存塘魚(yú)量特別高。以羅非魚(yú)為例,在往年存塘量在2-3成,而今年達(dá)到了5成。這直接促使水產(chǎn)飼料消費(fèi)同比增長(zhǎng),根據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示,上半年水產(chǎn)料同比上漲了2%,以海大為例,今年上半年水產(chǎn)料銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了20%。
  
  但是到了7-9月的養(yǎng)殖旺季,水產(chǎn)養(yǎng)殖遭遇到頻繁的病害、臺(tái)風(fēng)的影響則表現(xiàn)為旺季不旺。據(jù)慧通數(shù)據(jù)顯示,7-9月水產(chǎn)料同比下降了10%。
  
  銷(xiāo)量都將大幅下降
  
  由于生豬存欄的大量減少以及水產(chǎn)養(yǎng)殖的旺季不旺,大部分飼料企業(yè)的銷(xiāo)量在今年都將受到影響。除了少數(shù)飼料企業(yè)銷(xiāo)量有所增長(zhǎng)之外,部分企業(yè)銷(xiāo)量都將出現(xiàn)下滑。據(jù)靜書(shū)預(yù)估,2015年,正大飼料銷(xiāo)量在570-580萬(wàn)噸左右整體與去年持平;新希望六和飼料銷(xiāo)量為 1480萬(wàn)噸,同比下降6%以上;飼料銷(xiāo)量在420-430萬(wàn)噸,相比去年大致持平或小幅下降;通威2015年銷(xiāo)量預(yù)計(jì)在400萬(wàn)噸,與去年持平或小幅下滑。
  
  玉米、豆粕、魚(yú)粉等原料全線(xiàn)下跌
  
  表1 2015年飼料原料價(jià)格漲跌
  
  
 
指標(biāo)
2015年月初
2015年12月底
漲跌
玉米
鲅魚(yú)圈收購(gòu)玉米價(jià)
2250
2030
-10%
豆粕
連云港
3250
2560
-21%
棉粕
夏津40蛋白
2300
1900
-17%
菜粕
武漢36蛋白
2250
2000
-11%
魚(yú)粉
秘魯超級(jí)
16000
11500
-28%
乳清粉
一線(xiàn)低蛋白
6200
4700
-24%
DDGS
吉林松原
2100
1450
-31%
  
  表2 2015年添加劑產(chǎn)品漲跌
  
  
 
指標(biāo)
2015年月初
2015年12月底
漲跌
賴(lài)氨酸
98%含量
8.5-8.8
8.5-9.5
不變
蛋氨酸
固體
38-40
32-32.8
-18%
維生素A
 
119-121
99-105
-16.80%
維生素E
 
50-52
39.5-41
-21%
  
  不需要任何語(yǔ)言描述,上面這兩個(gè)表格就已經(jīng)把今年飼料原料市場(chǎng)說(shuō)得很清楚了。在靜書(shū)的印象里,好像還沒(méi)有哪一年有今年這種情況,飼料原料市場(chǎng)、連帶添加劑市場(chǎng),全線(xiàn)普跌(這樣的情況,哪位大神遇到過(guò)?)。#今年的貿(mào)易商們,怎一個(gè)虧字了得……
  
  價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)且激烈
  
  價(jià)格戰(zhàn)年年都有,但是今年不再是以往那種猶抱琵琶半遮面的形勢(shì)。今年是拉開(kāi)架勢(shì),直接開(kāi)打,你來(lái)我往,此起彼伏。提價(jià)格戰(zhàn),就不得不提海大。作為水產(chǎn)料巨頭,海大這兩年在飼料市場(chǎng)上的進(jìn)攻最猛。在別人漲價(jià)的時(shí)候海大不跟漲,在飼料原料價(jià)格下降的時(shí)候海大率先降,而且在飼料原料價(jià)格上漲的時(shí)候,海大還在降。比如今年7月份,海大、通威、粵海、恒興等一批水產(chǎn)料企業(yè)打成了一鍋粥。
  
  打破游戲規(guī)則 
  
  一個(gè)是今年7月份橫空出世的美傲,一個(gè)是9月份海大的“同塘對(duì)比實(shí)驗(yàn)”,這兩個(gè)都采取了異于往常的營(yíng)銷(xiāo)手段,迅速在業(yè)內(nèi)引爆,引發(fā)廣泛的關(guān)注與討論。其實(shí),這種點(diǎn)名競(jìng)爭(zhēng)在行業(yè)外是再也正常不過(guò)了。小米的發(fā)布會(huì)上,把蘋(píng)果、三星同系列的手機(jī)零件拆開(kāi)了挨個(gè)比對(duì)。在360手機(jī)不僅僅是進(jìn)行對(duì)比,甚至連對(duì)手的成本都給算出來(lái)了。與其暴跳如雷大罵對(duì)手不尊重你,不如你也去想一下如何出奇制勝,如果想不出來(lái),最起碼也要穩(wěn)住了自己的客戶(hù),千萬(wàn)不要被對(duì)方搶過(guò)去。
  
  #千萬(wàn)不要站在行業(yè)的制高點(diǎn)上講道德,那不過(guò)是為了維護(hù)既得利益。但是不要忘了,能夠決定飼料企業(yè)生死的,是養(yǎng)殖戶(hù),而他們才有評(píng)判這一切的權(quán)利。
  
  企業(yè)利潤(rùn)都將大幅增長(zhǎng)
  
  表3幾大飼料企業(yè)前三季度凈利潤(rùn)情況
QQ截圖20151231104823.png
  
  就前三季度來(lái)看,除了大北農(nóng)有10%的下跌,其余飼料企業(yè)凈利潤(rùn)全部是增長(zhǎng)的。正如之前我們提高的,造成飼料企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的根本原因是來(lái)自于原料采購(gòu)成本的下降。
  
  開(kāi)辟“飼料+互聯(lián)網(wǎng)”處女地
  
  今年農(nóng)業(yè)成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的香餑餑,阿里、京東紛紛布局,試圖結(jié)束互聯(lián)網(wǎng)的手段開(kāi)辟這塊處女地。而我們的飼料企業(yè)也揭竿而起,以新希望、大北農(nóng)為代表的企業(yè)紛紛打出互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的大旗。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前涉足互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)有正大、新希望、大北農(nóng)、傲農(nóng)、正邦、禾豐、唐人神等等。我們飼料、養(yǎng)殖行業(yè)所面臨的這些問(wèn)題,比如信息不對(duì)稱(chēng)、交易環(huán)節(jié)過(guò)多、融資難、環(huán)境污染等等問(wèn)題一定會(huì)被改變,要么就是外行改變內(nèi)行,要么就是由內(nèi)而外的變革。
  
  豆粕大跌 菜粕失寵
  
  由于豆粕今年價(jià)格不斷下調(diào),在今年5月以及當(dāng)下甚至跌到2500元左右的位置,已經(jīng)達(dá)到了2008年金融危機(jī)以來(lái)的最低水平。如此一來(lái),菜粕便失去了性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì),淪為雞肋的地步。據(jù)了解,往年淡水魚(yú)料里菜粕的添加比例在30%-40%,但是今年豆粕跌得這么狠,很多飼料企業(yè)都反過(guò)來(lái)用豆粕替代菜粕,菜粕的使用下降至10%,甚至5%。
  
  高粱/大麥替代玉米成風(fēng)
  
  如果說(shuō)2014年進(jìn)口雜糧替代玉米還處于摸索的階段,還會(huì)有人擔(dān)心高粱添加在飼料中會(huì)影響飼料品種,那么今年可以說(shuō)這種擔(dān)憂(yōu)再也聽(tīng)不到了。據(jù)了解,在今年上半年玉米價(jià)格高達(dá)2400-2500元/噸的時(shí)候,玉米替代在國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)(以南方飼料企業(yè)為主)中進(jìn)行得可謂是如火如荼,鴨料中使用進(jìn)口高粱替代玉米替代比例高達(dá)50%(甚至有的大企業(yè)可以做到無(wú)玉米日糧),肉雞料中替代比例達(dá)到20%,豬料中較少在5-10%左右。除了高粱,大麥在豬料中的替代也達(dá)到10%。
  
  資本的力量成為主旋律
  
  農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示今年飼料企業(yè)數(shù)量下降至6000多家,小型飼料企業(yè)正在加速退出的同時(shí)大型飼料企業(yè)正在加快蠶食,最多的時(shí)候運(yùn)用的便是資本的力量。今年我們看到,新希望、大北農(nóng)、通威等等上市飼料企業(yè)在發(fā)行股份募集資金,都是幾十億的規(guī)模。沒(méi)上市的企業(yè)也在到處融資,比如粵海,KKR加上銀行融了20億。這些錢(qián)都干嘛,就是為了加速兼并、收購(gòu),搶占市場(chǎng)。
  
  經(jīng)濟(jì)大環(huán)境
  
  大家有沒(méi)有發(fā)現(xiàn),今年不論是去參加什么會(huì)議,原料的、飼料的,甚至是養(yǎng)殖的,都在講一個(gè)問(wèn)題:為什么今年形勢(shì)不好?因?yàn)榇蟓h(huán)境不好,國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。而往年,在飼料行業(yè)處于快速上升階段的時(shí)候,我們卻很少把飼料的增長(zhǎng)歸功于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境。
  
  身處于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境之中,我們飼料行業(yè)的發(fā)展必然受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。特別是,經(jīng)濟(jì)大環(huán)境對(duì)于我們飼料行業(yè)的影響要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我們的想象。靜書(shū)有看到一些觀點(diǎn)認(rèn)為,今年是很困難,明年會(huì)慢慢恢復(fù),或者會(huì)好轉(zhuǎn)。但是靜書(shū)認(rèn)為這不過(guò)是一種自我安慰,明年的市場(chǎng)不是底部,而是個(gè)坑,不論是飼料行業(yè)還是大環(huán)境,明年只會(huì)比今年更差。
  
  關(guān)于2016年
  
  以下為馬云在12月30日舉行的2015年上海市浙江商會(huì)年會(huì)上的講話(huà):
  
  商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng),戰(zhàn)場(chǎng)上活著的人,是成功的,企業(yè)也一樣。戰(zhàn)場(chǎng)上,商場(chǎng)上年底還能站在那兒聽(tīng)講座,還能交流,還能發(fā)獎(jiǎng)金、工資,那就是不錯(cuò)。做企業(yè)的第一要素,就是不死,跟戰(zhàn)士一樣,上戰(zhàn)場(chǎng)的第一要素,有時(shí)候不是為了贏,而是活著。
  
  2016年并不好過(guò)。過(guò)好了,你就當(dāng)馬云說(shuō)錯(cuò)了;過(guò)得不好,你要相信,其實(shí)大家過(guò)得都不好,挑戰(zhàn)只會(huì)越來(lái)越大。
  
  所以預(yù)祝大家2016年不是活得好,而是2016年我們堅(jiān)持再活過(guò)去!因?yàn)殛?yáng)光總是在那兒,希望能夠照到我們身上!
 
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