對蝦飼料市場發(fā)展深思：養(yǎng)殖戶效益最大化是核心

中國蝦料到底還能不能持續(xù)高速增長？能，或不能，接下來蝦料企業(yè)的著力點會是什么？對這個問題的回答，很大程度上要求我們結(jié)合中國對蝦產(chǎn)業(yè)當(dāng)前以及未來一段時期會面臨的新環(huán)境，重新審視過去支撐中國蝦料高速增長的因素能否持續(xù)下去。

2012年，我國蝦料銷量約160萬噸，較2011年151萬噸的產(chǎn)量雖有所增長，但同比增速下滑至6%左右。這160萬噸蝦料中，廣東的銷量占了將近一半，約為78萬噸。

從去年整體形勢上看，上半年蝦料生產(chǎn)企業(yè)普遍以銷量為指標(biāo)，利用各種營銷手段搶占市場，加上天氣較穩(wěn)定，南美白對蝦病害少，第一造蝦養(yǎng)殖成功率高，蝦料銷量迅速上升。但下半年受原料上漲、蝦價低迷和養(yǎng)殖成功率低的影響，廣東的粵西、珠三角地區(qū)，以及廣西、海南的養(yǎng)殖情況都非常差。長三角養(yǎng)殖形勢較好，蝦料銷量有大幅度上升，但遠未能抵消華南市場的蝦料需求萎縮的量。面對這種形勢，蝦料企業(yè)迅速調(diào)整策略，轉(zhuǎn)為以利潤為指標(biāo)，即便如此，年底回款時依然遭遇了一些困難。全年蝦料企業(yè)的利潤明顯下滑，據(jù)說每噸蝦料毛利平均不到500元/噸，扣掉呆賬、壞賬等，不乏一些大型集團企業(yè)單廠出現(xiàn)虧損的情況出現(xiàn)。而去年養(yǎng)殖戶虧損比例高達60%，經(jīng)銷商虧損最嚴(yán)重，達到80%。

自2009年以來，對蝦苗種質(zhì)量不穩(wěn)定與種質(zhì)資源嚴(yán)重退化，對蝦養(yǎng)殖工業(yè)化發(fā)展導(dǎo)致水體污染越來越嚴(yán)重。在這雙重影響下，蝦病越來越難控制，蝦越來越難養(yǎng)，蝦料的增長速度也越來越慢。以魚粉為主的原料價格的快速飆升更是讓整個對蝦飼料業(yè)“雪上加霜”。

中國對蝦產(chǎn)業(yè)已經(jīng)持續(xù)十年的高速增長即將終結(jié)。過去十年里，中國對蝦產(chǎn)業(yè)的高速增長的驅(qū)動因素為：2008年以前世界經(jīng)濟的強勁增長（尤其是中國）；成為世貿(mào)組織成員；可觀的對蝦養(yǎng)殖效益；對蝦養(yǎng)殖技術(shù)進步。但現(xiàn)在不得不說，這些因素的拉動作用均在減弱。首先，受到國際金融危機、歐債危機等影響，全球經(jīng)濟恢復(fù)尚需時日，以美國為首的發(fā)達國家實行的貿(mào)易保護政策，更是對中國對蝦出口造成很大壓力；東南亞近些年對蝦養(yǎng)殖的高速發(fā)展，也讓中國對蝦出口愈顯弱勢。與此同時，中國對蝦產(chǎn)業(yè)寄予厚望的內(nèi)銷市場開拓，進展得比預(yù)想中緩慢。另外，中國對蝦養(yǎng)殖一直處于一個“亞健康”的狀態(tài)，既存問題日益凸顯。

這四大驅(qū)動因素實際上也支撐了中國蝦料的高速增長，而這種高速同時也是對蝦飼料業(yè)最危險的博弈：一旦這種非理性的對蝦養(yǎng)殖發(fā)展方式仍舊持續(xù)，對蝦供應(yīng)量容易造成對蝦價格的崩潰，或者不期而至的重大疫病讓整個對蝦產(chǎn)業(yè)陷入泥潭，在賒銷模式下，這將造成蝦料企業(yè)運營體系的致命壓力；若為減輕運營風(fēng)險而減少資源投入，苦心經(jīng)營的企業(yè)品牌有可能隨之遭遇“滑鐵盧”。如果對蝦養(yǎng)殖業(yè)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向中速發(fā)展，甚至有所減少，蝦料企業(yè)在徹底進入紅海之后，該尋找一條怎樣的道路？

從經(jīng)濟學(xué)的角度來分析，一個經(jīng)濟體的成長路徑，一般認(rèn)為是從要素驅(qū)動型到效率驅(qū)動型，從效率驅(qū)動型再到創(chuàng)新驅(qū)動型。對于中國對蝦產(chǎn)業(yè)這樣一個經(jīng)濟體，它本來是要素驅(qū)動，靠低廉的勞動力，也靠天吃飯。隨著自然資源的過度開發(fā)，生態(tài)環(huán)境的惡化，勞動和資源成本上升，中國對蝦產(chǎn)業(yè)“要素驅(qū)動型”模式難以為繼。未來，通過管理提升、技術(shù)提升以及生產(chǎn)效率提升，促使中國對蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式從“要素驅(qū)動型”向“效率驅(qū)動型”轉(zhuǎn)變已是大趨勢。

中國對蝦產(chǎn)業(yè)依然擁有多種途徑緩沖各種壓力，即是說，這種從高速增長向中速增長的轉(zhuǎn)變是漸進的，不大可能是驟然發(fā)生的。除非爆發(fā)大規(guī)模疫病，或者嚴(yán)重的對蝦產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。隨著未來可以預(yù)見的勞動力成本上升、原料成本升高、資本投入下降，中國對蝦產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展主要取決于種苗、飼料、養(yǎng)殖、加工、出口與內(nèi)銷各個環(huán)節(jié)的高效協(xié)作與整合。

過去，中國政府并未將蝦養(yǎng)殖業(yè)列為重點發(fā)展和扶持的對象，養(yǎng)蝦業(yè)這些年來如此迅猛發(fā)展，主要靠的是行業(yè)內(nèi)的利益?zhèn)鲗?dǎo)，這當(dāng)中主要靠飼料廠為主體的資金支持。正因如此，對于對蝦產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，蝦料企業(yè)是先知先覺的。最近幾年，恒興、海大、粵海、通威先后從過去的“只做不說，埋頭發(fā)財”，到各大高層頻繁亮相行業(yè)媒體，推銷新模式、新理念、新策略。從這些巨頭的轉(zhuǎn)變中我們可以看出一些端倪。

“萬變不離其宗”，恒興、海大、粵海提出的“利益共同體”、“全面服務(wù)”、“廠商一體化”，所謀求的乃是駕馭產(chǎn)業(yè)之術(shù)。歸根結(jié)底，養(yǎng)殖戶需要的是利潤。高檔水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)有其獨特需求，比如如何幫助對蝦養(yǎng)殖成功是當(dāng)下迫切的問題，還有銷售渠道也會極大地影響了養(yǎng)殖戶利益等等。在這種情況下，蝦料市場的競爭最終比拼的是專業(yè)技術(shù)和服務(wù)能力。在競爭效率下，蝦料企業(yè)需要更大范圍地優(yōu)化組合。中間有一個統(tǒng)領(lǐng)的核心，那就是圍繞養(yǎng)殖戶的效益做文章。所謂的規(guī)模化、差異化只是路徑選擇，所謂的創(chuàng)新性，技術(shù)進步只是能力構(gòu)造而已。

恒興、海大、粵海已經(jīng)未雨綢繆，試圖為養(yǎng)殖戶提供整套的系統(tǒng)服務(wù)，包括種苗、飼料、藥物及生物制品、養(yǎng)殖模式、技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù)、水產(chǎn)品銷售服務(wù)等。不過，蝦料企業(yè)在進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸的嘗試過程中，如果經(jīng)營不是建立在專業(yè)能力之上，也必然會有一定的風(fēng)險（比如苗種出問題，會影響蝦料銷量）。因此，這種戰(zhàn)略要真正落實下去，在專業(yè)化能力足夠強大的同時，蝦料企業(yè)的組織能力和組織效率非常高。它不僅要求團隊目標(biāo)統(tǒng)一、綜合素質(zhì)高、執(zhí)行力強，同時也要求經(jīng)銷商的服務(wù)意識與企業(yè)有效對接（價值鏈價值最大化）。這是經(jīng)歷過高速發(fā)展后，蝦料企業(yè)亟需盡快補上的一堂課。

可以預(yù)見的，最近三年恒興、海大、粵海、通威在蝦料市場上的頻繁交鋒只是序幕，真正的“競賽”剛剛開始。接下來，對蝦養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展更多地依賴種質(zhì)資源的改良、養(yǎng)殖模式的演變與升級、養(yǎng)殖技術(shù)的提升，去提高養(yǎng)殖成功率。相應(yīng)地，在對蝦飼料銷量增幅不大的情況下，四大巨頭仍將處于領(lǐng)跑地位，彼此之間會是此消彼長的關(guān)系。中小蝦料企業(yè)經(jīng)營壓力日漸加大，將被迫轉(zhuǎn)向混養(yǎng)料、低檔淡水魚料、特種水產(chǎn)料等，或者被兼并，或者黯然退出。整體而言，這四大巨頭與第二陣營的銷量會逐步拉開。這一蝦料格局在未來三年內(nèi)不會有太大變化。